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李敏(min)表示，当(dang)前资本市场呈现(xian)一些新特点，资(zi)本(ben)市场的主要功能由融(rong)资转变为重组，并购是解决内卷、实(shi)现融资、实现减持(chi)的重要手段，中国千(qian)亿上市公司无一不是伴随并购而产生的。并购(gou)一定是基于长期主义，基于上市(shi)公司的能(neng)力圈范围，基于并购标的的竞争优势。

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美国股(gu)市周五(wu)延续涨(zhang)势，标普500指数和纳斯(si)达克指数创下纪录收盘新高，贸易(yi)协议希望提(ti)振投资者的风险偏好(hao)，经(jing)济(ji)数据帮助巩固(gu)了对(dui)美联(lian)储将降息的预期韩(han)国国5月工业生产(chan)连续第二个月下降，不及市场预期。韩国定于周二公(gong)布6月份贸易(yi)数据。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开(kai)，优质的科技资(zi)产、新兴消(xiao)费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域(yu)方面(mian)，AI算力、智能驾驶等(deng)细(xi)分领域是(shi)投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有(you)望快速(su)提升，相关整车厂、汽(qi)车电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医(yi)药领域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有(you)望迎(ying)来系统性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中(zhong)国创(chuang)新(xin)药估值系统性提升的起点。

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AI 时代🥥🩳🍑，开发范式将发生重大变化，调用中心正在从程序员转移到大模型，这就需要更好的模型和模型工具平台🥭。在基础设施层🤬🥔😈，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）🍊💋🥔、大数据（多模态）🥔、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变。为此，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务😠，帮助企业加速 Agent 落地。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角🥔，聚焦红利及小微盘的哑铃结构😈。逻辑一🥕👝，业绩维度指向利润分层🩰🥦🥥，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中💗，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓🍎👠🩳。逻辑二🥬👞👝，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🍒🧄👿，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置💯🥝。

2、大众口(kou)腔（02651）于2025年6月30日-7月4日招股，拟全球发售(shou)1086.18万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%；发售价将不超过(guo)每股发售股份21.4港元，并预期不低于每股发售股份20.0港元；每手100股H股，预期H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始在联交所买卖。