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从(cong)中长期角度,我(wo)们(men)建(jian)议以周期为轴,供(gong)需为锚。关注新科技周期下,全社会智能化的进展(国内外大模型的持续迭代、算力基础(chu)设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能),国产替代周(zhou)期下相关产业(ye)链的自主可控(国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链),以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本(ben)增效(光伏、风电、储能、氢能、核电),电动化智能(neng)化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。
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