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2023年8月，再融资政(zheng)策自2020年宽(kuan)松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增(zeng)发事(shi)件效应是否还能有(you)效？涉及(ji)定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍉👝🍊、消费出口相对强💗😠、新经济领域热点频出👢👜，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🧅👡，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥕🤍👢。但边际来看🌽，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍆。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们(men)保持看(kan)多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡(dang)特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容(rong)忍度有(you)一(yi)定(ding)约(yue)束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采(cai)取观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、报告称，由(you)于全球供应增加，澳大(da)利亚头号出口商品铁矿石以及液化天(tian)然气的价格可能会回落。铁矿石出口收(shou)入可(ke)能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳(ao)元，2026-2027 财(cai)年将降至(zhi) 970 亿澳元。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😻👜😠💝、计算机等💞🍏💞🥒。