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本周，基本面因子在各行业表现分化👅💗🩲，净资产增长率因子🤬🍓🥑👙💓、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🤍💔🍒。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥬😠👅。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合👚💯🍏、通信行业大市值风格显著。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月👠👠🥝💔，私募基金管理规模5.54万亿元💕🥭💘👄👡，管理只数8.4万只💗🥔👿，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🍍🍇💋，5月私募基金管理规模继续回升。

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1、供应：国内方面，上(shang)半(ban)年甲醇生产利润较好，**炼厂高(gao)负荷生(sheng)产，截(jie)至二季度末产量一直(zhi)维持在近五年最高水平。国际方面(mian)，一(yi)季度伊朗装置多数停(ting)车，开工装置运行负荷不高，非(fei)伊(yi)开工也(ye)在低位(wei)，进口量较去年同期(qi)明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归，5、6月进口量(liang)超过130万吨，但6月伊朗装置因(yin)安全问题大面(mian)积停车，将(jiang)导致7月短期进口降低，四季度关注冬(dong)季伊朗供(gong)应是否会受天然气限(xian)制而降低。

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據(jù)ST新潮6月21日(ri)披露的公告，公司收到宏語(yǔ)商務(wù)、國(guó)金陽(yáng)光、伯納(nà)程私募、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王震等(deng)6名股(gu)東(dōng)《提請(qǐng)圅(hán)》，提請公司召開臨(lín)時(shí)股東大會(huì)。

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1、6月步入尾声，公募上半年(nian)分红情况也即(ji)将揭(jie)晓。Wind数据显示，截至6月(yue)29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

2、风(feng)格层面，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。