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陈健玮：上半年💘，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥑🥬🎒。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥬，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏👛，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🍍，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海👄🍆、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🥬😠💔，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高😡，进一步支撑市场表现。

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值得关注的是，受益于AI算力(li)需求驱动(dong)，数通市场快速(su)增(zeng)长，仕佳光子相关产品订单(dan)量显著增加，业(ye)绩增速亮眼。2024年财报(bao)显(xian)示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润(run)6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增(zeng)长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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双方谈估值🥿💯🍅，何涛报出了一个低于刘元预期的数额💞👿🍄，“很低，相当于他孵化一家公司、而不是亲自当一号位的价格”。刘元说💛，估值可以高一些🎒👝，涨个一倍，他们也会投。何涛拒绝了，说自己的朋友🥭🤬🥭、前同事也会投资，不想再抬高价格🩱。数千万美元的融资中🥥👗😠，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了🌽，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”🥒🍈🥦。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🍅🍌🩰，各类增量资金相对均衡🥔。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💕💓；IPO发行规模小幅回落💕💓，再融资规模持平前期🥾🩱🍇💖，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🥒🥕🥦🤍💖，各类增量资金相对均衡🍇。

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1、智能眼镜也并非年轻人(ren)的专属，在日前举办的上海国际(ji)养老、辅具及康复(fu)医(yi)疗博览(lan)会上，多款智能眼(yan)镜亮相，它们能够为老年人提供语音导航、辅助(zhu)阅读、陪聊解闷等服务。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。