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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现😡💕💋💝。目前市场对7月的降息预期不是很高🍒🍄💞，所以可能还是要边走边看🧡💝💛。如果通胀超预期上行🍄，则可能使得降息预期推迟🍑👚🧄，导致美债收益率出现阶段性上行💖💋；如果就业人数远不及预期🥻，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、在整体信用周期难以大幅修复🎒🧄，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件🥕👡🥦、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。