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我认为当一个人开始追求战胜指数的时候，他可能已经失(shi)去平常心了。很多人在这次金融危机中都有一些再也回不来的重伤股，巴菲特(te)一(yi)个也没有，这绝对不是偶然的，但好像很少人注意到这点(dian)。（2010-05-23）

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报(bao)业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销(xiao)售放缓(huan)，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融(rong)地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价(jia)格上(shang)行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。

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这一指数层面的反复与较为极致(zhi)的结构行(xing)情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是(shi)间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的(de)右(you)侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛(sheng)与资(zi)产(chan)荒》。那么今年以(yi)来的结(jie)构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻(xun)找并刻画行业轮动的线(xian)索与规律？

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經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)(fang)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

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1、4、策略：上半年供给增幅明显💕，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变💞，但总量上仍有支撑🥬🧡，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限👠，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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