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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍎🥑💛，市场可能会呈现指数突破上行🧅😡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍓🥒，财政指数的发力和消费的韧性💯🎒👠💟🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽，使得即将到来的中报业绩期😈🧄🥔🥕，在科技🍑😡、消费🥬🍓👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👚🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭😈🩲🍑，进一步积累了今年的赚钱效应🥔💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥭，我们称之为牛市阶段II🍉👢💟。风格方面🩳👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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福可喜玛也(ye)为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收(shou)为8317.69万元，净利润为1822.46万(wan)元；2024年前三(san)季度营收为22034.81万(wan)元，净利润(run)为6523.06万元。

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过(guo)去今年7月政治局召开后对(dui)经(jing)济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响(xiang)，目前的经济数据尚可，但是(shi)下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议(yi)能否进一步强化稳(wen)增长的预期从而稳定(ding)经济预期值得关注(zhu)。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市(shi)场快速增长，仕佳光子相关产品(pin)订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿(yi)元，同比增长42.4%；实现归母净(jing)利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进(jin)一步加快(kuai)，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、新乳业公告💋💝💞，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过25820305股，即不超过公司总股本的3%👞🥬👿。其中，拟以集中竞价方式减持公司股份不超过8606768股（占公司目前总股本比例1%）🌽💘👄，以大宗交易方式减持公司股份不超过17213537股（占公司目前总股本比例2%）😡🍒🤍👛。