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主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多(duo)，竝(bìng)且前(qian)期減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)(fu)産，2025 年鋅鑛供應(yīng)偏(pian)緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供(gong)應上陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)入淡季，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會承(cheng)壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價格將承壓運(yùn)行(xing)，主力郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露(lu)窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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貴(guì)金屬週一開(kāi)盤(pán)走低，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金跌破3250美元/盎司(si)，日內(nèi)跌(die)0.80%、現貨白銀(yín)跌1.5%、現貨鈀(bǎ)金(jin)跌0.8%、現貨鉑(bó)金跌0.87%。

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2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥬🍈🤍🥕👚、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💯、医美🌽、量贩零食👙💓💛、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清👡👄、新消费崛起👿🥦、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥿💕、国防军工、商贸零售🥻💋、美容护理、化学制药等”