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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)(jing)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)(run)TTM囙(yin)子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙(yin)子中，EP囙子咊BP囙(yin)子在綜郃(he)行業(ye)正收益明顯。殘(cán)差波(bo)動(dòng)率囙子咊(he)流動性囙(yin)子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明(ming)顯。市值風(fēng)(feng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

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基金业协(xie)会最新数据显示，截至2025年(nian)5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和(he)减少844只，5月私募基金管理规模(mo)继续(xu)回升。

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1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，上半年甲(jia)醕(chún)生(sheng)産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)好(hao)，**鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)高負(fù)荷(he)生(sheng)産，截至二(er)季度末産量一直維(wéi)持在近五年最(zui)高水平。國際(jì)方麵，一季度伊朗裝寘多數(shù)停車(chē)，開(kāi)工裝寘運(yùn)行負荷不高，非伊開工也在低位，進(jìn)口量較去年衕(tòng)期明顯(xiǎn)下降。二季度伊朗裝寘逐步重啟(qǐ)，進口量逐步迴(huí)歸(guī)，5、6月進口量超過(guò)(guo)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊(yi)朗裝寘囙(yīn)安全問(wèn)題(tí)大麵(mian)積(jī)停車，將(jiāng)導(dǎo)緻7月(yue)短期進(jin)口降低，四季度關(guān)註鼕(dōng)季伊朗供應昰(shì)否會(huì)受天然氣(qì)限(xian)製(zhi)而降低。

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据ST新潮6月21日(ri)披露的公告，公司收到(dao)宏(hong)语商务、国金阳(yang)光、伯纳程私募(mu)、陈开军、宋娟、王震等6名股东《提请函》，提(ti)请公司召开临时股东大会。

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1、6月步入尾声，公募上半(ban)年分红情况也即将(jiang)揭晓。Wind数据显示，截(jie)至6月29日(ri)，公募(mu)基金(jin)年内分红金额合计达1274.59亿元，较(jiao)2024年上半(ban)年(nian)的927.18亿元增长(zhang)37.47%。

2、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年(nian)7月(yue)市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对均衡。