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6、 国内(nei)价格总体强于原(yuan)糖，未来糖、糖浆及预混粉进口是关(guan)键因素(su)。三季度主要(yao)看进口量及节奏，定(ding)价由 国产(chan)糖主导转化为进口糖定价。目前集团销售进度良好未来压力不大、贸易(yi)环节有一(yi)定库存。进口方面预计(ji) 糖浆和预混粉节(jie)奏可控。当前基差带来的提(ti)振作用仍(reng)在，盘面价格小幅反(fan)弹修复基差，未来的(de)关键看进口到(dao) 港量及到港节奏(zou)。短期可关注(zhu)阶段性基差(cha)修复带来的近月反弹行情、进口压力释放后可关注9-1反套机会。

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本周（2025.06.23-2025.06.27😠，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👡🥦🍊🍋。交易情绪方面🥥🥕🍏，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🥿🍅，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍎🥾👗👡。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🩱🍌🥔，ETF资金出现止盈🍑🥾💔，股票型ETF资金整体呈现净流出🍍🥻💝，科创板😡🍅💌🧡、中小盘为ETF净流出主要方向🍄🩲。

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1、展望7月🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖。从基本面的角度来看🩰🥾👛，财政指数的发力和消费的韧性🍒🩰💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥕💔💟🍑🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳🩳😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅，类似现象在2020年也出现过💌💝，我们称之为牛市阶段II🥿🍆🍋。风格方面🤬🩱🍋🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看💗，7月科技风格占优的可能性较大。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响👝🥻，自去年底投资者意识到经济政策转向后👙👗🧄，风险偏好有所上升🍍🥿🧡🥿，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍌🍌。年初以来👛💔🍈，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥥，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。