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国恩股份：公司(si)已(yi)于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上(shang)市外资股（H股）并在香港联交(jiao)所主板挂(gua)牌上市的申请，并于(yu)同日在香港联交(jiao)所网站刊登了本次发(fa)行并上市的申请资料。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍(pai)卖电(dian)价从前一日的 0.79 欧元 / 兆(zhao)瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元(yuan) / 兆瓦时。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥭👞👘。具体来说，第一💌🍑🤬，从历史来看😠💟🥦🍍，近十年7月市场风格相对均衡🧄👙🤍，大盘风格略占优👙👜。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝💯，对短期市场或有扰动。第三💕🥾🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💞🥒💋🥑🥔，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍒💕🥦，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💞🥒💛🩳，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧡🩱。结合中观景气🍒🍇🥭、盈利能力、筹码分布、估值、交易💓💋👘、周期阶段和赛道价值等多个维度👜🍊🍎，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💖、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥥😡👘、贵金属👿💖、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💖、国产算力🧅🧅🍑、非银金融😈、国防军工、创新药。

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所谓的《一个(ge)伟(wei)大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办(ban)公室评分显示，与当(dang)前法律基准相比，到 2034 年，该法案(an)将(jiang)使(shi)收(shou)入减少 4.5 万(wan)亿美元，支出减少 1.2 万亿(yi)美元。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI🥝👝💕👠、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性🥿💖💯🥬。同时👡，这些行业在GDP中的比重不断提高🥭🍇，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果👄💯🤬🍒。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍎🥥🍊🍓，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🧡，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👠💔，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥑。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💕🍓🍌🥥。但边际来看，6月开始💗，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💖🥬。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👠💔😡，可能反应了这种预期🍋🎒👞。