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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程😻👠。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减💞🍎。

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米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我更希朢(wàng)看(kan)到通脹(zhàng)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此我們(men)將(jiāng)(jiang)採(cǎi)取非常(chang)嚴(yán)格的措施。這(zhè)或(huo)許(xǔ)昰(shì)我想告(gao)訴(sù)人們的最重要的一點(diǎn)：請(qǐng)放心，通脹現(xiàn)在會(huì)保持在(zai)低(di)位。”

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风格层面😻💘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍇💟。具体来说🍇💓，第一，从历史来看💟💯🥝，近十年7月市场风格相对均衡🍊👘🥬，大盘风格略占优。第二🍉🥝👛，外部流动性方面🥝👚💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💕😠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍅👞，成长价值风格或相对均衡💞💞🍋。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低(di)位布(bu)局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显(xian)的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮(lun)动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后(hou)、而近(jin)一月以来盈(ying)利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

2、中国稀土公告，近期关注到有网民(min)发布(bu)公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信(xin)息。为避免相(xiang)关不(bu)实信息对(dui)社会各界和(he)投资者造成误导(dao)，现(xian)予以澄清说明。经(jing)核查，近期，公司部分非独(du)立(li)董事和高级管理人员因(yin)工作(zuo)原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高(gao)级管理人员，并根据股东提(ti)名提(ti)请(qing)股东会补选(xuan)非独立董事。公司根据相(xiang)关法律法规(gui)和《公司章程》的有关(guan)规定及时履行了补选(xuan)程(cheng)序，并对外披露(lu)。本次部分非独立(li)董事和高级管理(li)人员调整系公司和中国稀土集团根(gen)据工作需要，为(wei)优(you)化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正(zheng)常人(ren)事安排，程序合规(gui)透(tou)明，相关人员职务调整后仍在中国(guo)稀土集团其他(ta)岗(gang)位任职。当前(qian)，公司的生产经营平稳有序，未(wei)因董事和高级管理人员变动调整产生影响。