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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行💟💗，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🩲👚👙🥿。

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美国(guo)股市周五延续(xu)涨(zhang)势，标普(pu)500指数和纳斯达(da)克指数创下(xia)纪录收(shou)盘(pan)新高，贸易协议希望提(ti)振投资者(zhe)的(de)风险偏好，经济数(shu)据帮助(zhu)巩固(gu)了对美(mei)联储将降息的预期(qi)韩国国5月工业生产连续第二个(ge)月下降，不及市(shi)场预期。韩国定于周二公布6月份贸易数据。

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目🧅💖。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元🩱👙，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元🥝。

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我們(men)以股東(dōng)(dong)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)(he)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及(ji)對(duì)倉位的控製，我們(men)構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)(jian)2023年11月26日報(bào)告(gao)《多角度(du)解析(xi)定(ding)曏增髮中的投資機(jī)會——量化選股係(xì)列(lie)報告之十(shi)二》）

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1、展望7月🍊👢🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍇🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡🧅💛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄👝🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓💟。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔💯🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿🍓🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗，类似现象在2020年也出现过🍈👢💖😡，我们称之为牛市阶段II🧡🥬🧅💘🍓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、行业配置层面🥝💘🍈😡，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🧅👘，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随👞👠，更优的策略是低位布局🥒👡👗，善用赔率思维🥝💕🧅，等待胜率催化🍑🥕；同时💛🥦👞🥝，运用交易指标适度轮动🥾、规避过热风险。