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下半年(nian)钢材内(nei)需依赖政策，地产用钢下行(xing)，基建好转有限，制造业需“两新”政策(ce)支撑，出口维持(chi)高(gao)位但难(nan)驱(qu)动钢价，供给端产量或窄幅(fu)波动，粗钢(gang)压减仍(reng)有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值(zhi)修复机会，关注政(zheng)策落地带来的下(xia)行压力；焦炭需求(qiu)预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力(li)；铁合(he)金成(cheng)本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%😈🥾👜，预期 -0.2%👛🩳，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数💌💓🥒、美债收益率的波动🍑🥻🍊👅，从而构成对A股的阶段性扰动🥾🍓。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、本周👠🍇🩳，基本面因子在各行业表现分化💞🍍💛，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍍🍑🥿🍑。市值风格上，本周综合👠、通信行业大市值风格显著🥕。