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忆起“过去的洋火、洋皂、洋铁等靠买进来”，进而(er)谈到“今天(tian)我们成为工业门类最齐全(quan)的世界制造业第一大国”，***总书记抚今追昔，感慨地说：“这条路走对了。”

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向(xiang)。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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从贸易到债务(wu)，美元信用收缩(suo)驱动黄金牛市持续。贸易(yi)摩擦虽较 4 月极端情(qing)况缓和(he)，但关税依然是基准场(chang)景，美国抢进口持续(xu)性(xing)有限(xian)，关税路(lu)径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋(qu)势延续，美联储降息(xi)路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政(zheng)无(wu)序扩张引发的美元信用收缩，已(yi)经(jing)从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财(cai)政法案(an)的推(tui)进落地，市场(chang)对债务扩张的敏感性预计依然(ran)较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行(xing)为持续， 国内(nei)开放险资购(gou)金形成了新的购买力量(liang)和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）💗🥬、稳健医疗（144家）🥥🥻💘🍆💗、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥑👚，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍅💛，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍊👄🧄。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👿🥬💔、贵金属、工程机械、摩托车🥻、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🤬💕、保险的投资推荐👜🍊，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、尹某光、漆某华家庭财产主要包括金融资产和住宅3套、商铺8个、车库2个🧡。调查组查明的家庭实际财产远远低于举报人反映的家庭财产总额。