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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👞，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍑🥝😻，部分国家税率或升至25%💝💘🩱。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👄💟🍆。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥕🍅🍏。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💞😻，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🤍。A股面临的外部环境扰动降低💝🍆。

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此外，郭明錤还透露👡，苹果曾计划推出一款通过线缆连接 Mac 或 iPhone 使用的头显配件，但由于重量过大，目前项目已暂停，不过未来仍有恢复的可能👡🧅。这款产品原计划采用 Birdbath 光学方案，原定 2026 年第二季度开始量产🤍🌽🧡。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💟💝、供需约束等角度🍇💘🤍🩳，重点推荐关注谷子经济👢、医美😈、量贩零食🥥💋👗、智能家居家电等领域🥝💛。综合以上👠👠🍌，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍄👜🩱💛、新消费崛起🥻👄、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🧡💋🍋💯、有色金属、国防军工💯👿🍏🥻、商贸零售💟🎒👢、美容护理、化学制药等”

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜🩰😡、铝、锡、钴👄💘💞🩳、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝😡、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行🥑👞😠👜。贵金属方面🥔🤍，黄金期现价格下行，白银期现价格上行💘🥾🍓。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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1、本周PB-ROE-50组(zu)合在中证800和(he)全市场(chang)股票池中获取正超额收益。中证500股(gu)票池中获(huo)得超额收益-1.38%，中证800股票池中获(huo)得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增(zeng)長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量(liang)顯(xiǎn)著增加(jia)，業(yè)績(jī)增速亮(liang)眼。2024年財(cái)報(bào)(bao)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長42.4%；實現歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增(zeng)速進(jìn)一(yi)步加快，實現(xian)營業收4.36億元(yuan)，衕比增長(zhang)120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。