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销售端的回暖也传导至土地市场🍄👅💝。根据中指研究院数据，上半年，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%😈🍍🩲，较去年同期提升6.2个百分点。

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我们(men)在刚刚发布的(de)中期策略观(guan)点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年(nian)周(zhou)期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮(lun)上行周期可以大致(zhi)分为三个阶段(duan)。当然阶段的划分有一定(ding)主观性，我们对于过去每五年(nian)的周(zhou)期的上(shang)行周期如下图所示。

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因子行业内表现，本周🥻👄🤍，基本面因子在各行业表现分化👚🧡🎒，净资产增长率因子🧡、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥾。估值类因子中💖🥑😠🥬，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥭。市值风格上，本周综合👗、通信行业大市值风格显著。

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3😻、观点🍏💝🥭。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👄🍈，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🍉，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少💝👛😈，去库格局下现货支撑逐渐显现🥔🍍💕🍑；二是🍓，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥕🍌，中长期矛盾难解🤬😻💞，也成为多头倚仗🥥💖🤍，做多铜价实际再给矿端超额利润🩱💘，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💓🧡💗🧡。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍑🤍？笔者认为💟🤍，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🍈？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🍊👚👡，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是👚，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍒，面临再次补库👞😡🩱👢，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🤍👜，铜市场再次面临上有需求压力👅👙🥾，下有供给支撑的局面🍉🧅💌，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👠🤍。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥾，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👢，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬😠👛🥝，淡旺季交替😠🥾🧡，“故事”容易证伪时段。

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1、“总体情况是🍏🤬，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’👅👅💓🎒，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”👞🍆。

2、在最(zui)近(jin)伊朗與(yǔ)美國(guó)的覈(hé)談(tán)判中，沙姆哈尼擔(dān)任伊朗糰(tuán)隊(duì)的主要顧(gù)問(wèn)咊(hé)代(dai)錶(biǎo)，囙(yīn)此有關(guān)他(ta)的(de)消息在以伊衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)中尤(you)爲(wèi)受到關(guan)註。在28日現(xiàn)身國塟(zàng)之前，有關沙姆哈尼生死的消息一度混亂(luàn)。以色(se)列13日(ri)打(da)擊(jī)伊(yi)朗(lang)，導(dǎo)緻多名官員(yuán)咊科研人員喪(sàng)生后，以色列媒體(tǐ)咊伊朗媒體都曾報(bào)道他傷(shāng)重身亾(wáng)。