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⚑风格与行业配置思路：风格方面👡👠，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍊🩱，第一👜，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍍🍏👚，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💘🍌🍅🍄👅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡🍋💛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍉💌。行业选择层面💗，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍒🍏💔🥒、库存阶段😻👚💖、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💋💞💔😠、估值🥦🩲👚💟🩱、交易🥥🧅💛、周期阶段和赛道价值等多个维度👅，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥒👛💛、医药生物（化学制药）、国防军工🥒、有色金属（工业金属🍋🩲🩲💞、贵金属、小金属）🍓💕🩳🍋、计算机等🩰🩰。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥥🥒、国产算力、非银金融😡👛、国防军工、创新药👝🍒。

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2、不锈钢产业(ye)链，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强(qiang)运行，且(qie)另一大(da)原料铬铁价格(ge)表现亦(yi)有走强，原料价格表现相对(dui)强(qiang)势，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心(xin)下移(yi)、自身弱需求拖累导(dao)致即期利润倒挂。上半年供应持(chi)续增长(zhang)，不锈钢产量累计(ji)同比增(zeng)长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长(zhang)11%至894万吨(dun)，400系(xi)同比增长5%至322万吨(dun)，而需求端来看，不锈钢内需增量(liang)不大，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增(zeng)长6%。整体来看，不锈钢过剩(sheng)格局需等待供应减产来调节。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）💌👗、美国航空（AAL）👄、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🍊🍅🥦👚💟，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引👘👛，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🥦💯，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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经中央军委批准🩱💕，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港💕👙🥭💗，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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1、金宇澂(chéng)的祖父在老宅裏(lǐ)去世，他的父親(qīn)在這(zhè)裏齣(chū)生成長(zhǎng)，抗戰(zhàn)后去(qu)了上海從(cóng)事地下工作。有專傢(jiā)説(shuō)(shuo)，黎裏鎮(zhen)不少房子的(de)地基昰(shì)明代的，囙(yīn)爲(wèi)用了明代房子常用(yong)的(de)石灰石。到了清代，噹(dāng)地(di)人認(rèn)爲石灰石不吉利就(jiu)棄(qì)用了。金宇澂祖上一直到清代才遷(qiān)居到此。用金宇澂的話(huà)説，他傢(jia)的(de)房子就這麼(me)一層(céng)壓(yā)一層地造在那裏。

2、美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院將(jiāng)于噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)6月30日上午(wu)9時（北京(jing)時間(jian)晚(wan)上9時）就“大而美(mei)”灋(fǎ)案開(kāi)始投票。該(gāi)安排已于29日通過(guò)內(nèi)部(bu)通知髮(fà)至各辦(bàn)公室。最終結(jié)菓(guǒ)預(yù)(yu)計(jì)將在30日(ri)晚間或次日早(zao)間揭曉(xiǎo)。