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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审👙😻🎒🥒、再融资的制度红利与南下资金🍉😈😻、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💯👅🍓👚🥦，“中特估”“科特估”“民特估”并存👛👠💟💛。

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本周，基本面(mian)因(yin)子(zi)在各行业表(biao)现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股(gu)经营利润TTM因子在综合行业正收(shou)益明显(xian)。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行业正收益明显。残(can)差波动率因子和流动性因子在非银(yin)金融行业正收益明(ming)显。市值风格上，本(ben)周(zhou)综合、通信行业(ye)大市值风(feng)格显著。

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当地时间6月29日👚，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过💓🤬💋，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、从调研类型来看💛，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看👄😡👿💌，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%💛🤍、25.5%和52.9%。