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众议院和参议院的共(gong)和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上(shang)限。这一上限(xian)将维持在众议院法案(an)设定(ding)的 4 万美元，但期(qi)限将限制为 5 年，而非 10 年。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面😠🥬🥭🍌，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落👅，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主👄💞，经济数据短期呈现韧性🥥👞🤍🩱，但也需要动态关注后续出口回落的风险🎒👄。供需基本面来看🎒😻，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🥬🍎，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视👘💞👿。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👞👢💗，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🥥。

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3、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会于6月23日召开💟🤬。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策🥿，加强逆周期调节；加力支持科技创新🥒、提振消费，探索常态化的制度安排维护资本市场稳定；把做强国内大循环摆到更加突出的位置。

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► 估值：高(gao)分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)(tou)與(yǔ)(yu)ROE基本匹配，但(dan)部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以(yi)來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境(jing)，這(zhè)些亮點(dian)恰恰都在港股，例(li)如(ru)AI相關(guān)的科技互聯(lian)網迎來(lai)了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費(fei)領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)(fu)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)(duan)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅(hong)利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也(ye)曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所(suo)反(fan)彈(dàn)。而科技互(hu)聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這一比例看估值(zhi)已經郃(hé)理。

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1、细分行(xing)业来看(kan)，1-5月盈利增速相对(dui)较高的行业主要包括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工(gong)业利润增长(zhang)2.4个百分点，军工订单逐步放(fang)量，航(hang)空航天相关(guan)设备制造、船舶及(ji)相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国(guo)补政(zheng)策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新(xin)政策效果(guo)持续显现，消(xiao)费品(pin)制造(zao)业其他(ta)家用电力器具制造、家用厨房电器具制造(zao)行业利(li)润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食(shi)品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅扩(kuo)大。

2、2、滬(hù)深(shen)交易(yi)所就調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)(zhang)跌幅限製(zhi)比例及(ji)有關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)(kai)徴求意見(jiàn)，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風險警示股票價格漲跌幅限製(zhi)比例由(you)5%調整爲(wèi)(wei)10%，調整后(hou)與(yǔ)主闆其他股票(piao)保持一緻。