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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩳💛，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍒🥕🥥🍅、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥔🧡👝。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆👡😡💘👡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🩲👙🥾👜、风电🩲💝🥿🧄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👝🍑、电池（固态电池主题）、电网设备🥾🍌👅🍌😈、工业金属💓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💌👠👛、股债息差性价比进一步降低后👅，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👜🥔，结合估值🤬、拥挤度位置👘👙🍉😻，短期风格层面继续关注科技💝💕🥿🍆💞，行业层面优选光模块/PCB🥭🥾🥦🩳、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍊、小金属😡💋。

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虽(sui)然股价频传利好，但是外界最(zui)担忧的是，荣昌(chang)生物(wu)因过去(qu)几年持续亏损超40亿(yi)元，资金链承压(ya)严重。公司抛(pao)出的25亿(yi)元(yuan)融资计(ji)划至今也没有着落，BD消(xiao)息可能是救赎的最后一根稻草。

参与活动条件：欧美日韩三级

中国***现有基层组织525.0万个😈🩲🥭🥕👄，比2023年底净增7.4万个🥥🍍😻，增幅为1.4%🍍😡💛。其中🧡👚，基层党委30.6万个，总支部33.0万个，支部461.4万个。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有(you)所改(gai)善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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1、据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司🍒🩱👘、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司🩱、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业💋🍇😈🧡🥥，被誉为国字号“稀土航母”。

2、仕佳光子此前錶(biǎo)示，公司通過(guò)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)接投資福可喜瑪(mǎ)，有利于公司(si)保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)(huo)的穩(wěn)定性，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于(yu)公司提高整體覈(hé)心競(jìng)(jing)爭力。