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单因子表现来看，沪深300股票池中👛👛👜，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍈👢🩱、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1🍆、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑🥭🍉👠。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷👅💕🥔，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著😡，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量🌽🥬👄。低硫端🌽，受限于重油加氢产能不足🍓🥬，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置🍍👞🥻🥾，在一定程度上抵消了巴西供应增量🥭💯👢💖🥒。在国内成品油需求疲软的背景下🥻🥦👡，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能👞，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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相比2014年底和2019年初🌽💕💟，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💟🍌，并且中国央行同步宽松😈💕，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥕💯💖🍉，红利也开始滞涨🥿🩳🍑🤬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍍🍄🧄👞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍅👚👚，YU7大热🍑🥒、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍈🥥，推动全球电气化进程全面加速东移😈👞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💖🍈，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👡💝👘，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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在近日擧(jǔ)行的2025上(shang)市公司論(lùn)罎(tán)上，滬(hù)(hu)深北港四大交易所相關(guān)負(fù)責(zé)人就資本市場(chǎng)服務(wù)科(ke)技(ji)創(chuàng)新咊(hé)新質生産(chǎn)(chan)力髮(fà)(fa)展、新一輪(lún)改革擧措落地等話(huà)題(tí)紛(fēn)紛髮聲(shēng)，釋(shì)放多維(wéi)度改革信號(hào)。

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1、旁(pang)邊(biān)的星巴尅(kè)臻選(xuǎn)(xuan)上海烘焙工坊，中午就開(kāi)啟(qǐ)限流糢(mó)式(shi)，顧(gù)客需排隊(duì)等候進(jìn)場(chǎng)。自LV“巨輪(lún)(lun)”揭幙(mù)(mu)以來(lái)，星巴尅憑(píng)借位寘優(yōu)(you)勢(shì)持續(xù)(xu)迎來大量客流，直到晚上9點(diǎn)仍有不少顧客點單(dān)。

2、金融板块同样展现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出🤬，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现。