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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美(mei)“對等關稅”暫緩期(qi)截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關(guan)鍵(jiàn)期，若未能(neng)突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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三钢闽光(guang)：2025年6月27日，公(gong)司收到间接控股股(gu)东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公(gong)司有关股权划(hua)转的函》，明(ming)确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无(wu)偿划转至福建省工(gong)业控股集团有限公司（以下简称“省工控集(ji)团”）。

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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的(de)格(ge)局(ju)。从(cong)基本面(mian)的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴👜💋😡，供需为锚🥭👅👝🥔。关注新科技周期下💓🍋🥕，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👙💋🎒🍎、AI商业模式的落地🍉🥭👢🍇、以及AI对消费电子、机器人🎒、智能驾驶等赋能）🥕🧡💞💗，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🧄🍉🥾😠🩱、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👡😠💔，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍌🍎、风电、储能、氢能🥦、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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2、田希蒙：预计港股在政策托(tuo)底(di)、AI技术催化及资(zi)金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观(guan)层面，稳增(zeng)长(zhang)政策加码有望推(tui)动经(jing)济复苏深化，叠加(jia)港(gang)股企业营收受外围摩擦冲(chong)击相对有限(xian)，其板块结构表现或更受(shou)益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具(ju)修复空间。