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不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)(ren)爲(wèi)，下半年仍(reng)有降準降息的(de)可(ke)能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券(quan)研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息(xi)”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的(de)力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三(san)季度不會(huì)降準(zhun)降息。降(jiang)息方麵(miàn)，噹(dāng)前的(de)實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于(yu)自然利(li)率(lv)，仍需(xu)進(jìn)一(yi)步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次降息，總計調降政(zheng)筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方麵，預計下半年降準幅(fu)度達(dá)到50箇基點。

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其次是行情逻辑💓👞🥕，短期看，银行基本面持续向好💋💋，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看👢🌽💔👛，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势💝。

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高股息资产方面🤍，港股通资金持续涌入，推动银行👛👄🩳、公用事业等板块股息率优势强化👜🥥，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🎒。

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1、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目😻，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元🍊🥕👚。

2、陈健(jian)玮：在全球主要市场中(zhong)，港股估值仍处于(yu)较低(di)水平，并显(xian)著低于美国市场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点，显示港股估值优势仍存(cun)。中长期来看，南(nan)向资金持续流入，正重塑港股估值体系(xi)，定价权逐(zhu)步(bu)转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的技术突破(po)，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。