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🏮行业配置(zhi)层面(mian)，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维(wei)。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切(qie)换，当下(xia)仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以(yi)来(lai)盈(ying)利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除(chu)我们自5月以来持续(xu)强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半(ban)导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金(jin)脉(mai)冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行(xing)板块的短(duan)期波动风险(xian)。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风(feng)格层面继续(xu)关注科技，行(xing)业层面优(you)选光(guang)模块(kuai)/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💔🥒👜🤬，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🍒。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元💘🥝💌💕，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%😡🧡🤬，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%💔；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🩲💛🩳。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🥒。

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