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▶ 结合工业企业盈利🍉👛、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👞，半导体💌💘😡💘、光学光电子、消费电子、运营商🧄👅🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍍🧄💯，中报盈利或有改善👅，如汽车🩲、光伏、自动化设备等😠；3）消费服务领域🍒💟🍄👞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍇💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👢🥕、饰品🥭😠🍓🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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他补充说💞🩱💔👿，他清楚以方为何将自己列为目标🍆😠👙🍈，但目前无法公开🍉🤬。“他们知道为什么要攻击我😈🍎，我也知道他们为什么攻击我……我不能说💟👞🥔🍏，但我一定会好好回敬他们💌。”

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🧄👜🍇👄。盈利方面🤬🥭🥻，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👢💌💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💟🍎、光学光电子🩱、消费电子、运营商💋👚🍏、软件等；2）中游制造领域🍅👝🧄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😡🧡👜，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🥬👗🍊、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽👝🍒；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💓🥔🥭。景气方面💌，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍄，中游制造领域工程机械销售放缓😠🍒👅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💟💔👛🍈，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💗🍊🍓👜🥔，公用事业燃气价格上行👞💟💛👅。综合盈利🍄、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👡💕👝🥥，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🤬👚、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😠、小金属）、计算机等🥔💘。

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目前(qian)来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截(jie)止日，若(ruo)未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是(shi)整体(ti)来看对资本(ben)市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动(dong)降低。

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1、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支(zhi)、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本(ben)開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步(bu)迴(huí)陞(shēng)至(zhi)5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收(shou)入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求(qiu)咊企(qi)業收入(ru)增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收(shou)入咊(he)利潤(rùn)(run)增速仍保持小幅(fu)邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

2、劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的(de)語(yǔ)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后(hou)的故事：比如青銅(tóng)重器兮甲盤(pán)，銘(míng)文(wen)133字，昰(shì)(shi)週宣王(wang)時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫所製(zhi)，“牠(tā)(ta)既昰文獻(xiàn)資料，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證(zheng)”；比如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)(mian)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有(you)破(po)碎后(hou)的(de)溫(wēn)度”；再如永樂(lè)(le)唐卡與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)，“有一種説(shuō)不(bu)齣(chū)(chu)的震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。