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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面(mian)，市场强(qiang)势(shi)上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间(jian)，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转为看多信号。股(gu)指期货基差方面，本周各大股指(zhi)期货主力合约基差均有收(shou)窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资金(jin)出现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板(ban)、中(zhong)小盘为ETF净流(liu)出主要方向。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一(yi)局面下，难(nan)以期待 EPS 的集体回升(sheng)，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比(bi)提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结(jie)合资产荒背景下，股市量能至少不(bu)弱(ruo)，量化资金在下半(ban)年仍有强话语权，这利于小微盘的配(pei)置。