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2025年5月汽车产量同比增(zeng)幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动(dong)同比(bi)增幅收窄。根据(ju)中国汽车工业协会(hui)数据，5月份，汽车产销分别(bie)完成264.85万辆(liang)和268.63万辆，环比分别上升1.14%和(he)3.74%，产量同比(bi)增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三(san)个月滚动同比增幅分别收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份(fen)累计汽车产(chan)销(xiao)分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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部分农化制品(pin)、化(hua)学(xue)制品（氟化工产品(pin)等）受益于下游需求回暖或供(gong)给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸(suan)铵(an)价格创近一年新高，磷(lin)酸一(yi)铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续(xu)下滑，降至历史低位，R22近一年(nian)涨幅(fu)超25%，R134a近一年(nian)涨幅超(chao)45%。

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1、近日，公司(si)收到STHK的書(shū)麵(miàn)(mian)通知，自原禁售期屆(jiè)滿(mǎn)(man)后12箇(gè)月內(nèi)至2026年6月29 日（包含噹(dāng)日），STHK不會(huì)以任何(he)方(fang)式減(jiǎn)持任何相(xiang)關(guān)(guan)H股。

2、相比2014年底和2019年初🍍👝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧡🩳💗😠，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥝🧄🍇😻。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💘🥝💞，YU7大热🧄、欧洲延缓停售油车🥭🍉🍌💟，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👜🥔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩱🍒，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍑👚🥿👘，科技领域产品催化频出🥦🥒，或将带来市场注意力重新转向科技板块💞🍊，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥒💗🍇🥒👅。