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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😡👙🍒，市场可能会呈现指数突破上行😈🍍🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥🍄🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊💓👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压😻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈💟🥿，资产荒趋势依然存在。上半年🧄💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍅🧡。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元🥝🍑👅，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱👗😈🧄🍋，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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值得关注的是，华山医院正在开展全球首(shou)个脑机接口临床(chuang)队列研究。这是一项全(quan)国多中心临床(chuang)研究，通过入(ru)组一批做过(guo)脑机接口植(zhi)入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题(ti)。

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1、值得关(guan)注的是，受(shou)益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳(jia)光子相关产品订单(dan)量(liang)显(xian)著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司(si)实现(xian)营业收入10.75亿元，同比增长(zhang)42.4%；实现归母净利润(run)6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一(yi)季度，公司业绩增速进一步加(jia)快，实现营业收4.36亿元，同(tong)比(bi)增长(zhang)120.57%；实现(xian)归母净利润9319.44万(wan)元，同比增长1003.78%。

2、新乳业公告，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内🎒，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过25820305股💓🩰，即不超过公司总股本的3%。其中，拟以集中竞价方式减持公司股份不超过8606768股（占公司目前总股本比例1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过17213537股（占公司目前总股本比例2%）🌽。