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战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活(huo)跃，与(yu)2013年至2014年(nian)中(zhong)和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增(zeng)政策的催化并不(bu)明(ming)显，突破前可能还需要震荡(dang)一(yi)段时间。2014年7月(yue)突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是(shi)盈(ying)利很(hen)强的牛(niu)市(shi)，2018年(nian)至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二(er)季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续(xu)上行。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格(ge)轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得(de)超110%的超额收益。我们构建模(mo)拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情(qing)期间组合(he)全部配置非(fei)银板块，2）1月中旬DeepSeek行(xing)情启动后则全部配置AI相关的互联网(wang)与科(ke)技硬件龙头，3）4月(yue)初“对(dui)等关税”后则转(zhuan)向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡(dang)期间则完(wan)全跟踪恒生指数(shu)[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报(bao)为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘(pan)意义(yi)有限，但也说明港股(gu)市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强(qiang)调“结构胜于指(zhi)数”的建议。

2、在經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)研判上，本次例會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)國外挑戰(zhàn)的錶(biǎo)述更加細(xì)化。對內，再度強(qiáng)調(diào)“內需不足”，竝(bìng)着重指齣(chū)“物(wu)價(jià)持(chi)續(xù)低位運(yùn)行”；對外，明確(què)“噹(dāng)前外部環(huán)境更(geng)趨(qū)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻”“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，凸顯(xiǎn)外部壓(yā)力的增大(da)。分析認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)(zhe)將(jiāng)直接影響(xiǎng)下半年我國貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)走(zou)曏(xiǎng)。