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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策(ce)基调积(ji)极、各类主题机会活(huo)跃，与(yu)2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市(shi)类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全(quan)面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观(guan)高频数据和新增政(zheng)策的催(cui)化并不明显(xian)，突破前可能还需要震(zhen)荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个(ge)月的持(chi)续反弹(dan)，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与(yu)此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积(ji)极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公(gong)司ROE下降期，2020年疫(yi)情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、主要(yao)观点：2025 年上半年(nian)宏观(guan)出现反复，一季度宏观预期偏(pian)正面，4 月(yue)份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降(jiang)息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳(wen)为主(zhu)，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后续出(chu)口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持(chi)偏紧格局，铜(tong)矿加工费创近几年(nian)来新低，冶炼(lian)厂减产风险仍存，且特朗普(pu)关税引(yin)发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区(qu)铜供需持(chi)续收紧，需求端上半年总(zong)体呈现高景(jing)气度，但后续出口回落的(de)风险不容忽视。预计(ji) 2025 下半(ban)年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间(jian)在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

2、最(zui)终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上(shang)涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数(shu)下跌3.5%。风格指数方面，科技(ji)风格表现较好，科技龙头和(he)创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创(chuang)业板指(zhi)涨6.6%。小盘风格(ge)相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大(da)。