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结合细分领域中观指标来看👝🍌👛，受益于行业供需改善🧡，面板价格小幅回暖😻🥿💝，光学光电子业绩有望持续💞😡🍉；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👠，存储器供不应求，价格大幅上涨🩱🍍，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍍💟。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍊👗，预计智能手机出货量边际回暖💟🍑💛，消费电子盈利或边际改善👢💘👅🥿。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍊，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👘💛。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥦👙🥬，二季度盈利或超预期。

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2、唐晨：一是关税问题💔🩱😡🥕🥾，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🥦🥬，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🩰，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🎒🩰。