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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增(zeng)速(su)转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善(shan)的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中(zhong)在(zai)资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比(bi)降幅扩大，公(gong)用事业燃(ran)气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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