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不過(guò)，業(yè)界(jie)普(pu)遍認(rèn)爲(wèi)，下(xia)半年仍有降準(zhun)降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證(zheng)券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)(ji)降準降息”轉變(biàn)爲(wei)“靈(líng)(ling)活(huo)把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三(san)季度不會(huì)降準降息。降息方(fang)麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前的實際(jì)(ji)利率(lv)依然顯(xiǎn)著高于(yu)自(zi)然(ran)利率，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)(ji)下(xia)半年還(hái)會有1次至2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點(dian)。降準方麵，預計下半(ban)年降準幅度達(dá)到50箇基點。

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值得关注的是(shi)，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现(xian)营业收(shou)入10.75亿元，同比增(zeng)长42.4%；实(shi)现归母净利润(run)6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增(zeng)速进一步加快，实现营业收4.36亿(yi)元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比(bi)增长1003.78%。

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其次是行情逻辑，短期看🍅，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🍄🥑，经营稳健和高股息属性显优势。

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高股息(xi)资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股(gu)息率优势(shi)强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步(bu)抬升。

活动说明：亚洲欧美精品福利一区二区

1、华(hua)海清科：公司拟在江苏省昆(kun)山市建设(she)晶圆再生扩产项(xiang)目，规划扩建总产能(neng)为40万片/月，其(qi)中首期建设产能为20万片/月，首(shou)期投资(zi)预计不超过(guo)5亿元。

2、陈健玮：在全球主要市场中👜💯🥕，港股估值仍处于较低水平🧄🍏，并显著低于美国市场🍊🍄💔🍑👿。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👜🍋，预测市净率为1.2倍💝🥦，预测股息率达3.2%👞💞👛🥑，其中👝🍏🥦🥿，银行💓🍋🩳🩱、电信🌽🍉、公用事业等高股息板块普遍超5%🍆💟🍒。相较于A股🥕，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看👛😈🌽💯，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🤍🍇，创新药、人工智能等领域的技术突破💕🍆😻，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💓🌽🥬。