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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🩰😠👝💓，修改联邦对州和地方税扣除的上限😻。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🍎💝😡。

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2025 年上半年宏观出现反复👙👞🥔，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落👜，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主💟，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥕🍉🍏。供需基本面来看🤬💓，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🥬💘🥕，冶炼厂减产风险仍存😈😈👿，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🥾🍉，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍅👅，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨👙🩳😻，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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3、中国人民银行(xing)货(huo)币政策(ce)委员会2025年第二季度例会(hui)于6月23日召开。会议提出，要实(shi)施好适度宽松的货币政策(ce)，加强逆周期调节；加力支持科(ke)技创新(xin)、提振(zhen)消(xiao)费，探索常态化的制度安排维(wei)护资本市场稳定；把做强国内大循环摆到更加突出(chu)的位置。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🤬💖💞，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍓、但结构有亮点的宏观环境😡，这些亮点恰恰都在港股🤍🥻🍌，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍍👙🍒。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍅🥔🍅，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看💓👘，按这一比例看估值已经合理。

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1、细分(fen)行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航(hang)天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比(bi)增幅扩大(da)至11.9%；3）消费(fei)类需求受国补政策(ce)提振，智能消费设备制造行业利(li)润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费(fei)品制(zhi)造业(ye)其他家用电力器具制造、家用(yong)厨房电器具制造行业利润(run)分别(bie)增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳(wen)健增(zeng)长，农副食品加工业利润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩(kuo)大。

2、2、滬(hù)深交易所就(jiu)調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例(li)及有關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)徴求意見(jiàn)，擬(nǐ)(ni)將(jiāng)主闆風險警示股票價格漲跌幅限(xian)製比例由5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主闆其他股票保持一(yi)緻。