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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题👘👢。由于议员们要求进行相互矛盾的修改🍍🍒🍈，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后🩳🍄，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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我们在刚刚(gang)发布的中期策(ce)略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五(wu)年周期的上行(xing)周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以(yi)大致分为三个阶段。当然阶段的划(hua)分有一定主(zhu)观性(xing)，我们对于过去每(mei)五年的周期的上行周期如下图所示。

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三钢闽光：2025年6月27日🍍🍇，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🍎🥥🌽💘，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🥾🧡👘。

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1、⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、談(tán)及(ji)此次“撤單(dān)(dan)”原囙(yīn)，一名接近開(kāi)源證(zheng)券的人士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，由于國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘(pin)任衕(tòng)一會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所原則(zé)上不能超過(guò)8年，所(suo)以(yi)該(gāi)髮(fà)行人要(yao)更換(huàn)會計師事務所，明年還(hái)會繼(jì)續申報(bào)IPO。