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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面上(shang)，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累(lei)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍑、国防军工🥕🎒、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💛🤬、计算机等。

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分行(xing)业主题看，半导体成为该板块下增长(zhang)最快的行业，在过去45天内累计(ji)上涨40%，创下二十多年来的最佳表现；而软件行业的表现则相对逊(xun)色，尤其是在资(zi)本支出(chu)、投资回(hui)报率(lv)方面。

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