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许(xu)廷全：下半(ban)年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优(you)质企业(ye)，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应(ying)链，消费领域的潮玩(wan)、新式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以(yi)及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续(xu)上升的潜在机会。

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盈利方(fang)麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主(zhu)要受內(nèi)(nei)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大(da)類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改(gai)善(shan)，資源品、必(bi)需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)(ling)域中裝備製造(zao)業昰(shì)盈利的主要拉動(dong)，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)(kuo)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領域主要集中在：1） TMT領域(yu)，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fei)電(dian)子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類景(jing)氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續(xu)落地，半(ban)導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊製造(zao)領域，部分領域景氣(qi)度(du)有所迴煗，中報盈(ying)利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dong)化設(she)備等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴消(xiao)費政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容(rong)護(hù)理(li)等零售領域盈利有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業績有朢邊(bian)際改善。

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1、⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推(tui)荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。景气(qi)方(fang)面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈(ying)利、行业景(jing)气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕(rao)中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

2、中(zhong)信(xin)证券认为(wei)，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公(gong)募新规的正向(xiang)影响，叠加险资对稳定回报(bao)型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。