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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下(xia)仍处于第二(er)轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲(chong)加速(su)、股债息差性价(jia)比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🥭🎒。由于去年下半年出口基数较高🥝👞👢，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看👞👘，已转为零增长左右🍄。