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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴(ce)方麵(miàn)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等(deng)大宗消(xiao)費相關更新(xin)陞(shēng)級(jí)政筴(ce)。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市(shi)場高質量髮(fa)展以(yi)及金螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jia)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金(jin)螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措施，積(jī)極(jí)推動(dong)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高(gao)質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力(li)，醫(yī)藥(yào)生(sheng)物等(deng)持續(xu)髮佈。

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1、整体看，1-4月(yue)工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工(gong)业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、行业配置(zhi)层(ceng)面，今年以来多(duo)数线索的行情底色仍(reng)是流动性驱动为主导，景气线索占(zhan)比依(yi)旧处于低(di)位(wei)，且多数领域EPS改(gai)善弹性难以支撑估值空间的(de)大幅抬升(sheng)。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略(lve)是低位布(bu)局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标(biao)适度轮动、规避过热风险。