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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方(fang)向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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2）双碳：围绕“双(shuang)碳”目标的相关政策持续推进，聚(ju)焦绿色能源体系建设、产业链协(xie)同发展及生态保护三个(ge)方向：中央层面，5月(yue)30日，国家发(fa)展改革(ge)委、国家能源局发布《关于(yu)有(you)序推动绿电直连(lian)发展有关事项的通知》以及，《深(shen)化提升“获得电力”服(fu)务水平 全面(mian)打造现(xian)代化(hua)用(yong)电营商环境的意见》，明确(que)绿电直连相关定义。同时，自2025年7月(yue)1日起(qi)施行，全面推进“三零(ling)三省”用电服务升级，打(da)造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源(yuan)局发(fa)布关于组(zu)织开(kai)展新型电力系统(tong)建设第一批(pi)试点(dian)工作的通知，聚焦新型电力系统有关(guan)前(qian)沿方向(xiang)，依托典型项(xiang)目开(kai)展单一方向试点，依托典型城市(shi)开展多方向综合试点，探索新型电力系统(tong)建设新(xin)技术、新模式，推动新型电力(li)系(xi)统建设取得突破。地方(fang)上，6月4日，四川省经济和信息化厅印(yin)发《四川省氢能产业中长期发展(zhan)规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关(guan)键核(he)心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办(ban)公厅印发《广东省全域(yu)“无废(fei)城(cheng)市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印(yin)发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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2、贵(gui)金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘(yuan)政治(zhi)冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复(fu)，政(zheng)策不确定性升级，央行持续(xu)购(gou)金，黄金占外汇储备比例提升，同时(shi)供给刚(gang)性，避险需求和(he)投机需求推动(dong)金价持续上涨，预计中报盈利有(you)望持续较高增长。部分小金属受益于阶段(duan)性的出口限制和供给(gei)约束(shu)，价格上行有望(wang)带动(dong)中(zhong)报业绩改善(shan)。