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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由(you)EPS改善维持，路径(jing)二(er)则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在(zai)进一步(bu)稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担(dan)忧(you)加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成(cheng)协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支(zhi)撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地(di)产调控政策有望宽(kuan)松带来(lai)估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险(xian)的投资推荐，也继续强调(diao)成(cheng)长科技(ji)板块的回(hui)调风险。

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1、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出🥕，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%🥕，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行🥭。

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