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然(ran)而，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)在昰(shì)否降息的問(wèn)(wen)題(tí)上則(zé)(ze)更爲(wèi)謹(jǐn)慎。上週，他在國(guó)會(huì)衆議(yì)院作(zuo)證(zheng)時(shí)(shi)強(qiáng)調(diào)，美聯儲“處(chù)于可以等待的有利位(wei)寘”，不(bu)急于調整利率。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数👚🥒、金融科技指数、数字货币指数🥬、跨境支付指数💟、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数🤬、天然气指数🍆🧄🥝🩳、白酒指数🥝💝👄🥦、银行精选指数🍉🩳🥔。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈👠💞👝。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘🥒🥾💘，使得即将到来的中报业绩期🍋，在科技👅💟🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽💟🍉🧡。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥔💝💘🍇🍄，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬。风格方面🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌👛💝。

2、不难看出(chu)，如果从去年924开始每(mei)一轮(lun)风格轮动大致都“踩(cai)准”，有望较恒指(zhi)获得超110%的超额收益。我(wo)们构建模(mo)拟组合时，三轮市场(chang)上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情(qing)启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税(shui)”后则转向新消费与(yu)创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟(gen)踪恒生指(zhi)数(shu)[1]。结果上看，这一模拟组合从去年(nian)924起绝对回(hui)报为143.5%，跑赢恒生指(zhi)数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘(pan)意义有限，但也说明港(gang)股市场的结构性(xing)行情有多么(me)强劲，以及(ji)我们强(qiang)调“结构胜于指数”的建议。