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进入 2025 年下半年💓🩰💗🩳，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性🍅👄🍋💓，货币政策趋于相机抉择🥬👡🌽💯，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低🥬💯，汇率市场或重回基本面定价🧡👚。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复👛、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化👡，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍈😠。

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研究公(gong)司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲什曼在週五的一份報(bào)告中(zhong)寫(xiě)道：“衍生品市(shi)場(chǎng)尚(shang)未(wei)完全恢復(fù)到 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波(bo)動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久的影響(xiǎng)。波動率指數(shù)(shu)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”

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平衡方(fang)面，回顾 2024 年，国(guo)内不(bu)锈钢(gang)产(chan)量维持高位(wei)，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产(chan)量增长约(yue) 3%，进口(kou)方面(mian)由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有(you)所(suo)下(xia)降。内需疲弱影响(xiang)下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关(guan)税政策存抢(qiang)出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长(zhang)。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持(chi)续受到压制，远期(qi)投产面临一定(ding)不(bu)确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计(ji)地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关(guan)注关税政策变动下转口贸易是否会(hui)受到较大冲击，预计(ji)需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势(shi)，但同比(bi)有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向(xiang)下半年，预计三(san)季度不锈钢过剩(sheng)量约为 15.8 万(wan)吨，四季度过剩量小幅扩(kuo)大至 18.8 万吨，后续重点关注成本(ben)端支撑走向及(ji)库存变化节(jie)奏。风险(xian)因素：1）印尼政策风(feng)险；2）需求增长超预期

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1、A股换手率、成交额上行。截至6月27日🥒，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%💕；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🥻🥕🍆。

2、臨(lín)近調(diào)整日，已有(you)廣(guǎng)(guang)髮(fà)證券、中(zhong)信證券、中國(guó)銀(yín)河證券(quan)等多傢(jiā)內(nèi)(nei)地券商髮佈(bù)香港市場(chǎng)(chang)調整(zheng)股份交收費(fèi)結(jié)(jie)構(gòu)相關(guān)安排的公告(gao)，提醒港股通、B轉H、H股“全流通”的投資者註意。