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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定(ding)的(de)震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束(shu)；二是各方增量资(zi)金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现(xian)均存在不确定风险(xian)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上(shang)涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能(neng)指标(biao)转入(ru)积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽基指数转为看多信(xin)号。股指期货基差方面(mian)，本周各大股指期货(huo)主(zhu)力合约基差均有(you)收窄，对冲成本(ben)（年化(hua)）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出(chu)现(xian)止盈，股票型ETF资金(jin)整(zheng)体呈现净流出(chu)，科创板、中小盘(pan)为(wei)ETF净流出主要方向。

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