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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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2、忆起“过去的洋火、洋(yang)皂、洋铁等靠买进来”，进而谈到“今天我们成为工业门类(lei)最齐全的世界制造业第一大国”，***总书(shu)记抚今追昔，感慨地(di)说：“这条路走(zou)对了。”