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田希蒙：预计(ji)港股在政策托底、AI技(ji)术催化及资金(jin)面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面(mian)，稳增长政策加(jia)码(ma)有望推(tui)动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦(ca)冲击相对有限，其板块结构表现或更受益(yi)于内需修复。估值方面(mian)，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低(di)位，科技、医药等成长(zhang)板块仍具(ju)修复空间。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高(gao)峰期，市场对业绩关(guan)注度短期明(ming)显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向(xiang)。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日(ri)的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑(pao)赢万得全A的概率最高为70%。

2、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🧡😻🍋，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期😈💯🩰，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🍍🤍；2）但回调后的底部都高于此前🍈💝，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高💋🍋🍑，“想得太多”🍓👿🍄🍏；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换👄👡，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🧄🥝😡💘。