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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具(ju)进行流动性投放。但考虑到(dao)下半年增长压力加大，不排(pai)除央(yang)行(xing)继续加码宽松的可能，时间点预(yu)计在美联储(chu)重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏(pian)弱，6月社融数据有(you)进一步走弱可能。

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下(xia)企稳反弹，猪(zhu)价区间逐步抬升(sheng)。对于生猪9月合约来说，1.4万(wan)整数关口为价格提供支撑(cheng)。2025年下半年，三季度属于传统淡季，消费难有(you)支撑，四季度猪肉消费量因节日（中(zhong)秋、国庆、春节前备货）阶(jie)段性(xing)回升，但整体增长有限(xian)。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先(xian)涨后(hou)跌的走势。

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具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能源车销(xiao)量延续较高增(zeng)长，叠加对美(mei)直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小(xiao)，外需维持(chi)韧性增长，重卡受(shou)益(yi)于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度(du)太阳(yang)能电池产量及装机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来(lai)边(bian)际改(gai)善。制造业智(zhi)能化改造需求持续(xu)释(shi)放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大(da)，叠加人形机器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率先受(shou)益，自动化设备板块中期业绩有望延(yan)续(xu)较快增长。

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唐晨：港股整体(ti)有望呈现震荡向上的趋势(shi)。在上半年积累了较高(gao)收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段(duan)性调整是合理的(de)。预计四季度有估(gu)值切换的机会，同时，资金面可(ke)能有更多(duo)的边际变化(hua)。

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2、其次(ci)是行情逻(luo)辑，短(duan)期看，银行(xing)基本面持续向(xiang)好(hao)，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张(zhang)，风险指标平稳可控。中(zhong)长期看，银行(xing)估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向(xiang)长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。