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註：中(zhong)證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)(ge)完整年度(du)漲(zhǎng)跌(die)幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)(wang)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)。

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6月偏股类公募基金发行规(gui)模明显(xian)回升，6月主动与被动偏(pian)股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份(fen)继续回升。2025年5月，股(gu)票型公募(mu)基金份额25年(nian)4月(yue)末减(jian)少462亿份，混合型基金份额减(jian)少265亿份，二者合计(ji)减少727亿份。考虑到当月新(xin)成(cheng)立份额后，估算5月偏股类老基金(jin)净赎回1022亿份，净赎回(hui)比例为(wei)1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流出203亿元。

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（1）供應(yīng)上(shang)看，4-5 月國(guó)內(nèi)多晶硅産(chǎn)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位，硅料企(qi)業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)(cheng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能(neng)寘換(huàn)爲(wèi)主，不過(guò)另有新疆硅(gui)料(liao)廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)供(gong)應存(cun)在不確(què)(que)定性。若后續供應能夠(gòu)維持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前(qian)供需錯(cuò)(cuo)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否(fou)則(zé)在需求走弱的節(jié)奏下(xia)，過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將持續(xu)。（2）消費(fèi)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮結束，6 月硅片排産尚可，但電(diàn)(dian)池片咊(he)組件排(pai)産迴(huí)(hui)落較(jiào)快。5 月開(kāi)始組件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶廠對(duì)硅料價(jià)格接受(shou)意願進(jìn)一步降低，后續下(xia)半年終耑(duān)需求走弱(ruo)將主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订(ding)单(dan)持(chi)续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有(you)望改善(shan)。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%💯👅，如期继续暂停降息。从降息指引来看💝💖🥦🩰，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🤬💯👞🍍，预期年内不降息的官员人数增加了3人👘👘💕，人数增加至7人🍋🤍；预测年内降息2次的为8人🥬🥝，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固🥝💗，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但(dan)净赎回规模有所(suo)收窄，结构上以(yi)宽基(ji)指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。结构上，规模指(zhi)数(shu)ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净(jing)流入43亿元，信(xin)息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望(wang)7月(yue)，行业类ETF有望(wang)继(ji)续成为投资者参与结(jie)构性行情的工具(ju)，行业类ETF有望继续活跃。